Informe de Mercado: Rusia

Rusia es el país más extenso y rico del planeta, “El Dorado” para las empresas agroalimentarias españolas

Superficie total: 17.075.200 km² – Agua: 79.400 km² – Tierra: 16.995.800 km². La cuarta parte de la superficie corresponde al continente europeo (el mayor territorio de Europa) y el resto se halla en el asiático (también el mayor territorio de Asia). Situación geográfica: Rusia tiene mas de 37.000 km de costa en dos océanos (Ártico y Pacifico) y tres mares (Báltico, Negro, de Azov), tiene además frontera con 14 Estados: Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega, Mongolia, China, Corea del Norte, Kazajstán y -desde Kaliningrado- con Polonia y Lituania. Recursos naturales: petróleo, gas natural (1º productor y exportador mundial de gas natural), carbón, numerosos minerales estratégicos, madera (Rusia es responsable de alrededor del 40% de las exportaciones mundiales de trozas de maderas blandas el mayor exportador del mundo, la madera en troza de Rusia representa más del 80% de las importaciones de este producto en China y Finlandia, casi la mitad de las importaciones de Japón), lo hacen el país más rico de la tierra. Las reservas de divisas son las terceras mayores del mundo detrás de China y Japón pero menos que en la Eurozona. Rusia 2º productor y exportador mundial de petróleo se ha convertido el primer suministrador de España. Las expectativas de mejoras en las relaciones comerciales entre España y Rusia son importantes.

Hasta el siglo XIX Rusia fue uno de los países de mayor inmigración, representaba una especie de El Dorado para los inmigrantes, era la California europea. En Economía Internacional, se emplea la sigla BRIC para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia (5,6%), India y China, serán los de mayor evolución de crecimiento a lo largo del segundo decenio del SXXI. El índice Gini es un número comprendido entre 0 y 1. Números más próximos a cero hablan de países con una riqueza más repartida, en 2008 en Rusia era de 0,41 (España 0,32 y Brasil 0,56). En abril de 2010 el salario medio nominal era de R 20.383 (€ 536), de media la población dedica casi la mitad de sus ingresos a la compra de productos de alimentación. El número total de entidades de crédito a 1 de abril de 2010 era de 1.047, en enero 2010 existían 41 más. De ellas, 81 son de propiedad total mente extranjera y 224 tienen participación extranjera en diverso grado. El capital total registrado era de R 1,17 billones. El tipo de cambio a finales de junio de 2010 la cotización era de R 31,19 con el dólar y R 38,18 con el euro.

A raíz de su crisis del 1998; me decía unos años atrás la entonces Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia “hay mas dólares en los colchones que en EE.UU”, ¿más que en Chipre? fue mi comentario, el mayor inversor en Rusia es Chipre y Holanda.

Con 142 millones de habitantes con una proporción de mujeres 57,3% bastante superior a la de hombres 46,3%, con una tasa de crecimiento de la población negativa. Este mercado representa “El Dorado” un balón de oxigeno para la supervivencia de muchos sectores del tejido empresarial español como el vitivinícola. Alemania es su principal socio comercial, con un 9,2% del comercio total, Holanda (8,4%)… La cuota de mercado de producto español es +/- 1,3% en exportaciones de productos principalmente agroalimentarios, como los cítricos (Rusia representa el 5,8% de la cuota mundial de importación de cítricos un país objetivo para los cítricos españoles pero en clara competencia con los de Turquía. Marruecos, Israel…), el Benelux hace de reexportadotes. España es el mayor exportador de aceitunas con mil sabores, el consumo de vino +/-8 litros per capita al año, se prevé una tasa de crecimiento anual de + 5,5%.

Tres grupos representan cada uno alrededor del 11% de las exportaciones españolas a Rusia: los alimentos transformados (legumbres preparadas, vino y conservas de carne), los productos vegetales (especialmente frutas) y los productos químicos (como pigmentos y medicinas). A continuación destacan los productos animales (carne bovina o ave así como tocino de cerdo) significan el 10% de las compras rusas…

Unos años atrás se decía “no hay que ser muy observador para darse cuenta de que en Moscú y San Petersburgo hay más tiendas de muebles, que panaderías”, en la actualidad estas dos ciudades están “abarrotadas” de ofertas. Hoy se ha extendido la demanda/oferta hacia el resto de localidades rusas (Nizni Nóvgorod, Novosibirsk y Yekaterinburgo).

Se habla de Leyes de Mercado, Rusia no es miembro de la OMC. Cimentar la confianza del sector empresarial es el objetivo de los Tratados Comerciales, como los Acuerdos de la OMC, significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, en otras palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles. Rusia debería ser miembro de a OMC como Ucrania desde mayo 2008, los dos empezaron su propuesta de adhesión en las misma fechas año 1993.

En cuanto a las barreras arancelarias, Rusia esta reformando su legislación de comercio exterior ante esta posible entrada en la OMC en cambio si es miembro de del G-8 (le sugerimos la lectura: Qué es eso del G8?.

Todos los productos agrícolas y alimentos que se importan a Rusia, deben contar con un Certificado que garantice la seguridad para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.

La existencia de barreras comerciales no explicitas “TBT” en los distintos puntos aduaneros que son unos doscientos, lo que crea una inseguridad jurídica y eso hay que añadir la burocracia rusa. Los aranceles de importación ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías, no se extrañe si le piden que en la factura comercial el precio sea menor que el concertado. Los productos que se importen a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping. El IVA se paga en el momento de la importación.

Además, para algunos productos, con el objetivo de evitar la falsificación de su valor en aduana, se establecen aranceles mínimos fijos que se aplican sobre la unidad de producto.

La importación de ciertos productos están sujetos a una tributación adicional: todas las bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol etílico, tabaco, joyería, autos y motos, bencina, combustible diesel y lubricantes.

Rusia “Julio del 2006 marca un antes y un después para las importaciones de vinos y demás bebidas alcohólicas”.

En julio de 2005 se aprobó la Ley Federal 102 -F3 d e 21 de julio que modificó el régimen de marcado de las botellas con los sellos de accisas y estableció un nuevo tipo de sello federal. Entró en vigor el 01.07.2006.

Le sugerimos la lectura de nuestro artículo: Paralización de las exportaciones hacia Rusia de Bebidas Alcohólicas.

La ley introdujo un sistema de control de la venta de accisas por lo que los importadores, que hasta ahora podían comprar los timbres presentando únicamente su licencia de importador de bebidas alcohólicas. A partir de la entrada en vigor de la ley, deben presentar una serie de documentos (acreditativos de cuál va a ser la producción marcada, de solvencia fiscal, y otros) para poder adquirir sellos de accisas. Cualquier empresa que desee importar vinos en Rusia debe estar en posesión de dos licencias: la general para realizar operaciones de comercio exterior y una específica para la importación de bebidas alcohólicas.

El sistema de control denominado EGAIS (Edinoi Gosudarstvennoi Avtomatizirovannoi Informatsionnoi Sistemy) es ni más ni menos que proporcionar al Estado un control absoluto de cada botella de vino u otra bebida alcohólica que se produce, se importa o se vende en Rusia.

Novedad!!! Desde el 1 de enero de 2010, los importadores deben solicitar licencias específicas para cada una de las referencias.

Los vinos de Francia, España, Italia, Chile y Argentina prácticamente no se falsifican, mientras que los vinos baratos de Moldavia y Georgia sí.

En el periodo que va de enero a marzo 2007, España se convertía en el líder de las exportaciones de vino a Rusia, según ha comunicado la Asociación Nacional del Alcohol. Durante este intervalo de tiempo se han importado 141 millones de litros de vino, lo que supone un incremento del 61% respecto al primer trimestre del año anterior. Este volumen de importaciones equivale a un valor de 120,5 millones de euros. Mucho vino por debajo de 1€, hay que tener en cuenta el precio que se le paga al viticultor. El 21,8% del total de vino importado por Rusia. Los siguientes proveedores en orden de importancia han sido Francia, con un 15,9%; Alemania, con un 14,0%; Italia, con un 6,6% y Chile, con un 5,7%.

Esto fue debido a la prohibición de importar vinos procedentes de Moldavia y Georgia, tomada en 2006, fue un gran golpe para Moldavia la industria vitivinícola aporta el 20-22% del PIB, exportándose a Rusia hasta 80% de la producción; Georgia exportaba a Rusia 5% del PIB sólo en vinos. Según agencia de información rusa “Business Analítica”, el vino moldavo ocupaba, en términos de valores, 38,2% del mercado ruso del vino, el vino georgiano – 10,7% y el vino nacional – 29,7%.

La preferencia del consumidor ruso de vinos semidulces

En la actualidad el vino con D.O. más vendido en Rusia es de la Denominación de Origen Valencia un vino tinto con moscatel, de una bodega del Grupo ANECOOP.

Veamos un histórico, septiembre 2006 publicado por la Cámara de Comercio de Valencia

España es el principal suministrador de vinos baratos de mesa en Rusia. El precio medio de los vinos embotellados españoles en la actualidad +/-1,25 euros/litro muy por debajo de la media de los vinos franceses, chilenos, italianos. El posicionamiento del vino español de calidad es poco sólido ya que por lo general carece de una imagen definida como tienen los vinos de otras procedencias. Tanto Francia, Italia como Chile esta vendiendo +/- 2€ litro.

Las bodegas con vinos embotellados (Partida 220421) de calidad media y precios medios tienen oportunidad de tener cuota de mercado el p.v.p lineales no debe sobrepasar los 3€ (+/-120 rublos) estos importadores a las bodegas demandan el precio en “ex works” en -1€.

No venda en posición EXW oferte en posición Incoterm F.C.A el vendedor realiza la entrega de la mercancía en cualquier punto pactado dentro del territorio de su país, es un Incoterm polivalente (fábrica, transportista, puerto, base de contenedores, borda del buque, aeropuerto etc.) dentro del país de origen, sino quiere llevarse alguna sorpresa o en C.I.F si es por vía marítima aquí controla usted toda la operación. Recuerde el DUA es el único documento que demuestra que ha exportado esa mercancía. Consúltenos!!! For more information: poliavin@gmail.com.

La ICC (Cámara de Comercio Internacional) recomienda utilizar las palabras "Incoterms 2000" después de la abreviación de Incoterm. En todos los documentos utilizados en la operación de compraventa internacional se deben reflejar los Incoterms (facturas, contratos, documentos de transporte, seguros, etc.).

La disminución de “deportaciones” de vino a granel español a Rusia no solamente ha sido debido a la fortaleza del euro, hay que sumarle la restituciones como tercer país que han desaparecido y el aumento de las exportaciones de Argentina (que también le suministra carne y cereales), países que se han incorporado al U-27 con una buenas relaciones históricas como Bulgaria. Ucrania que también fue prohibida la entrada de sus vinos, aunque aquí esa decisión creemos que fue más política. Como hemos mencionado la reanudación del suministro por parte de Moldavia ha sido la que mas ha hecho bajar las exportaciones de vinos españoles.

España de la partida 220430 (vinos a granel) en millones de euros, año 2007: 52,60 – año 2008: 46,38 – año 2009: 16,95.

Más de 50% del vino a granel importado por Rusia sale al mercado como vino ruso. Siendo en gran parte español, también ocurre en otros mercados y cercanos al nuestro, no solamente en Rusia, recuerdan el artículo de hace dos semanas sobre el mercado de Japón y como veremos en otros InfoMarkets que publicaremos como Canadá.

A partir de 1956 Rusia forma parte de la O.I.V. (Organización Internacional de Vinicultura y Viticultura).

Evolución de la Viticultura en Rusia

En 2008 el Gobierno ruso aprobó el programa federal “Desarrollo de la agricultura y regulación de mercados de productos agrícolas, insumos y alimentos para el período de 2008-2012”. La vinicultura y viticultura forman parte de este programa como subsectores prioritarios de la agricultura.

Según el programa, la plantación de nuevos viñedos en el período de 2008-2012 debería superar dos veces la del período anterior, llegando a 47.560 hectáreas. Las asignaciones presupuestarias federales serían 4 veces mayor y alcanzarían 3.167 millones de rublos. Está previsto aumentar la cosecha global para 2012 hasta 400 mil toneladas, y las metas a largo plazo, 2020, son las siguientes: el área de los de la uva – 750 – 800 mil toneladas, con plantaciones de las “mejores” variedades de uva.

Se prohíbe a los extranjeros tener en propiedad terrenos de uso agrícola. Solamente pueden acceder a la propiedad de los terrenos de uso industrial o urbano, excluyéndose terrenos fronterizos y zonas “especiales” determinadas por el Gobierno.

Los consumidores rusos prefieren vinos de calidad “naturales” y de mayor precio. Estos vinos tienen una gran cuota de mercado porque el consumo va en aumento. El consumo per capita como ya hemos indicado sobre 8 litros al año. Como ocurre aquí en España en el sector de la restauración esta disminuyendo el consumo de vino y aumentado el consumo de cerveza por el elevado precio suelen cargar los hoteleros rusos de un 300% al 500%, es decir de 15 € en una tienda a 60 €.

Según la Oficina Económica y Comercial de España en Rusia el 90% de los compradores de vinos de gama alta adquiere el producto en uno de los siguientes establecimientos:

1. Cadenas de distribución con un público de poder adquisitivo medio-alto y alto.
2. Tiendas especializadas, entendiendo por tales licorerías y establecimientos especializados en vinos o bebidas en general.
3. Restaurantes.

Los importadores off-trade se dedican principalmente a la gran distribución y que normalmente no prestan servicio a tiendas especializadas o del on-trade.

En Moscú hay más de 30 boutiques de vino y más de 150 supermercados, que comercializan vinos y licores. SEDMOY CONTINENT (Séptimo Continente) fundada en 1994 como una cadena de supermercados de gama alta, es la mas extensa por el número de establecimientos. Su división por formatos le permite dirigirse a distintos segmentos de la población como supermercado de barrio,-Cinco estrellas con productos de alta calidad importados y superior al resto de los formatos… el cliente medio es una familia moscovita de clase medio-alta. AZBUKA VKUSA (el Alfabeto del Sabor) supermercados de tamaño entre 200 y los 500 m2 situados en el centro de Moscú. Su posición es el mismo que los supermercados “Séptimo Continente-Cinco Estrella”. Precios altos, servicio esmerado e importante presencia de productos importados más de 18.000 referencias. Licorería AROMATNY (el Mundo del Aroma), una cadena de tiendas especializadas en vino y bebidas alcohólicas. Pertenece a la empresa Aroma: productor, importador y distribuidor. Boutique LE SOMMELIER especializados en gama de vinos muy alta. Propiedad de Artur Sarkisian, uno de los mejores o el mejor sumiller de Rusia. Boutique KAUFAMANN importador y distribuidor de bebidas alcohólicas y vinos de España, Italia, Francia, Alemania, Chile, Argentina… de alta calidad etc.

Incluso un surtido amplio de vinos se puede encontrar en todas las cadenas, desde Auchan, Magnit, Metro, Billa, Piatiorochka y Kopeika (hasta de precios económicos).

Las cadenas extranjeras de distribución representan aproximadamente el 30% de la ventas minoristas. La venta de vino representa diariamente en la recaudación el 2%. Los márgenes comerciales van desde un 17% a un 45%. El promedio esta sobre el 20%.

Por otro lado, el consumidor de alto nivel adquisitivo se interesa cada día más por los vinos de producción limitada, lo cual se refleja en la creación de bodegas privadas. Expertos pronostican que a corto plazo en Rusia aparecerán nuevos coleccionistas que puedan presentar interés en el mercado internacional.

Rusia esta en Top 10 en el consumo per cápita de alcohol duro, la introducción del sistema EGAIS, provocó la estancación de las ventas, sino hoy seria líder.

Regiones como Serbia tradicionalmente consumidores de Vodka aumenta el consumo de Vino.

Están funcionando clubs de enófilos, sobre todo en Krasnoyarsk y Omsk. El interés por el mundo del vino, a través de tiendas especializadas, por otro lado un "lifestyle" (estilo de vida) principalmente de la clase media y alta. La ciudad Tomsk se caracteriza por un gran número de estudiantes que prefieren vino a la cerveza. Kémerovo sigue liderando el consumo de vodka, representa un inmenso potencial para el desarrollo del segmento vinícola.

	“el vino tiene la facultad de unir nuestra realidad con nuestros sueños… de enseñarte o no… la realidad o el mundo irreal” (Consuelo Trucmel)

Exportar a La Federación Rusa: CERTIFICADO HIGIÉNICO

Uno de los aspectos más discutidos de la nueva normativa rusa para importar bebidas alcohólicas.

Este trámite valora si el producto cumple con las condiciones higiénicas necesarias para ser admitido a libre consumo en Rusia. El certificado debe ser solicitado por el importador en el Servicio Federal de Protección de los derechos del Consumidor y de la Salubridad de los productos.

El plazo de tramitación oficial es de entre 5 y 10 días y el de validez entre 1 mes y 5 años y su coste depende del producto concreto que se desee certificar.

Para solicitar este certificado, el importador debe preparar:

– Nota simple del registro mercantil de la inscripción de su empresa.
– Contrato de suministro.
– Factura comercial.
– Certificado de origen.
– Factura comercial.
– Informe técnico.
– Certificado de seguridad emitido en el país de origen.
– Muestras de producto (3-5 botellas. Se deben enviar muestras del producto a los laboratorios competentes en Rusia. El coste no está determinado y varía según laboratorios).
– Etiqueta del producto.

Todos los documentos en idioma distinto al ruso deben ir acompañados de una traducción notarial.

Este certificado es obligatorio para tramitar el siguiente. Una vez obtenido el certificado de higiene se puede comenzar a tramitar el certificado GOST emitido por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología.

Aviso para la salud. El alcohol está contraindicado para los niños y adolescentes menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con afecciones del sistema nervioso central, de riñón o hígado y otros desórdenes del sistema digestivo. “Alcohol is contraindicated for children and teenagers under the age of 18, pregnant and nursing women, persons suffering from diseases of the central nervous system, kidney or liver conditions and other digestive organ disorders”. La versión rusa de este texto es la redacción definitiva del “health warning” del vino, aprobada el 1 de febrero después de numerosos cambios en los criterios utilizados por el Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria e Higiene.

Este etiquetado en ruso no se exige en origen, ni en la frontera, por lo que puede introducirse el producto en Rusia sin etiquetado en ruso y encargarse el importador de ponerlas en las botellas.

Muy Importante!!! Documento destinado a los clientes. En él se menciona el número del certificado de calidad, la procedencia, el número de botellas y el puesto de frontera franqueado. Todos los intermediarios de la cadena de producción deberán poseer este documento con el fin de conocer en todo momento la procedencia de la mercancía.

Respecto a la duración del proceso de importación, a partir del momento en el que se firma el contrato, el tiempo necesario para que la mercancía llegue a su destino suele ser de un mes y medio. En este periodo de tiempo se obtienen los certificados necesarios, se realiza el despacho de aduanas y se organiza el transporte del producto.

Packaging y etiquetado. La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentran en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación).Todos los productos deben tener la información en idioma Ruso, los productos alimenticios y sus aditivos, deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos. Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica. Es aconsejable que las empresas que deseen exportar sus productos a Rusia, revisen cuidadosamente la regulación referente a empaque y etiquetado con la normativa Gost antes de embarcar sus mercaderías.

Muestras no se pueden enviar por mensajera la legislación rusa no lo contempla el envío de muestras sin valor, pues si viaja y lleva mas de 3 botellas que le permiten y acompañadas con una factura pro forma.

Los rusos suelen pedir exclusividad sin ofrecer unas ventas mínimas, establezca un periodo de prueba. Registre antes su marca y en estos mercados es un obligación para evitar, una práctica abusiva que personas y entidades normalmente empresas distribuidoras de un país concreto registren a su favor marcas de empresas europeas con el fin de negociar con ventaja las condiciones de entrada de ese fabricante en una región.

Medios de Pago. Nuestro consejo las primeras operaciones el prepago, o transferencia SWIFT (Society for Worldwine Interbank Financial Telecomunications) a este respecto consúltenos la modalidad para que no haya comisión y demora así como cual es el ideal, pero recuerde no entregue la mercancía hasta que lo tenga dispuesto en su cuenta corriente.

Las condiciones de pago, la divisa de pago, el seguro de cobro y las condiciones de financiación forman el resto de los elementos que junto con el precio y su punto de entrega “Incoterm” son las variables financieras que dispone el exportador para negociar con el comprador.

La puntualidad es relativa, adoptar naturalidad y ser pacientes al negociar, los lazos familiares son importantes y el grado de preparación profesional es alto. Tienen costumbres de largas comidas acompañado de bebidas como el vodka, en uno de los Seminarios del JIMEX de la entonces Consejera Económica y Comercial para la F. Rusa y Ex repúblicas soviéticas de la embajada de España en Moscú, decía que hay que asistir a estas comidas de negocios para dar confianza y después de terminar lo más conveniente es coger un taxi y al hotel.

Hábitos-costumbres-medios de pago… Apóyese en expertos para el cambio, en nosotros o en otros, no se puede dejar en “manos de artistas”, La negociación es una de las habilidades más necesarias para entrar en el mercado de ahí nuestra OFERTA como Gestores de Proyectos. En momentos de incertidumbre económica, la exportación-internacionalización es la “salvación” de muchas empresas.